Avalon oppose les forces du Bien et du Mal dans une bataille pour contrôler l'avenir de la civilisation. Arthur représente l'avenir de la Grande-Bretagne, une promesse de prospérité et d'honneur, mais parmi ses braves guerriers se cachent les serviteurs sans scrupules de Mordred. Ces forces du mal sont peu nombreuses, mais elles se connaissent et restent cachées à tous les serviteurs d'Arthur, sauf à l'un d'entre eux. Seul Merlin connaît les agents du mal, mais il ne peut en parler que par énigmes. Si sa véritable identité est découverte, tout sera perdu.
